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5G建設規模超萬億 新材料領域現四大投資機會

時間: 2019-08-02 | 編輯: 94 | 閱讀:94次

  業內人士分析,5G的投資量級大約在1.2萬億元,預計能撬動4萬億投資。從4G通信到5G通信的轉變,是一場令人期待的技術革新,萬億投資的開啟將帶動新材料領域的產品換代。

  5G對基站端到應用端等關鍵基礎材料都提出更高的要求。近期,證券時報·e公司與新材料在線合作,對5G技術與新材料領域開展綜合分析與調研,總結了5G技術帶動的最顯性的新材料需求,以及產業投資機會。

  證券時報記者 孟慶建

  產業機會一:LCP、MPI天線趨勢明確

  5G時代漸行漸近,通信處理的信息量成倍增長。天線是實現這一跨越式提升不可或缺的組件。在5G和物聯網趨勢下,天線是未來成長最快且最確定的行業之一。

  證券時報·e公司記者在一線采訪了解到,手機企業等待商用的5G手機在天線技術上都有較大變化。5月6日,中興通訊(行情000063,診股)發布了首款5G手機,其5G手機使用天線數量較此前增加了50%;另外一家手機大廠OPPO即將在中國市場商用的 5G手機,則采用了11根天線,比4G時增加了4根。

  智能手機天線目前應用較多的軟板基材主要是聚酰亞胺(PI),但是PI基材軟板存在高頻傳輸損耗嚴重、結構特性較差的問題,被認為無法適應5G技術高頻高速需求。高分子液晶聚合物(LCP)和改進的聚酰亞胺(MPI)材料憑借損耗因子小的特性有望在未來5G時代脫穎而出。

  近期,有券商研報以及產業鏈上市公司調研報告出現新的觀點,由于LCP天線工藝復雜、良品率低、議價能力低、供應廠商少的緣故,將會在明年新iPhone用上MPI天線,已經具備與LCP天線相同的高頻段性能表現。

  相比PI材料,LCP和MPI材料憑借損耗因子小的特性有望在未來5G時代脫穎而出。從產業調研結果分析,5G 時代MPI和LCP將會共存,MPI憑借性價比高的優勢,特別是在4G到5G 過渡階段將廣泛使用,中低端手機將使用MPI或者PI方案;LCP由于高頻性能優異,將成為毫米波段的選擇。

  新材料在線提供的研究材料顯示,LCP與MPI產業鏈上游是樹脂和膜材料,之后加工為軟性銅箔基材,下游為軟板加工和天線模組,在智能手機天線成本組成上,模組環節約占LCP天線價值的30%,軟板環節價值占比約為70%。其中LCP 材料價值占比達到LCP軟板成本15%。

  A股相關公司在四個環節均有布局:LCP材料方面,主要A股公司有沃特股份(行情002886,診股)。華創證券今年3月份發布研報表示,公司已成功開發薄膜及纖維級LCP并在對相關產品進行驗證,成功后有望率先實現進口替代。

  證券時報·e公司記者致電沃特股份了解相關進展時,沃特股份董秘辦人員表示,LCP材料替代傳統材料用于高頻通訊設備已經成為主要趨勢之一,公司正在配合相關5G設備及器件供應商進行相關產品性能及批量化生產穩定性測試工作。公司LCP產品已經可以為客戶提供滿足不同高頻通訊要求的材料,后續公司將重點關注5G規?;逃眠M程。

  在軟性銅箔基材環節,主要布局上市公司有東山精密(行情002384,診股)、生益科技(行情600183,診股);在軟板加工環節主要布局上市公司為東山精密;在天線模組環節布局的公司主要有立訊精密(行情002475,診股)和信維通信(行情300136,診股)等。

  近日,證券時報記者向東山精密致電咨詢有關MPI產品業務進展,東山精密表示MPI材料涉及重要客戶信息,不便透露進展。

  去年末,立訊精密在接受采訪時就LCP和MPI兩種天線方案之爭表達了看法。立訊精密認為,根據專業實驗室數據,LCP的性能要優于MPI,主要客戶仍將選擇LCP,北美大客戶未來可能部分采用MPI,本質是因為LCP制造產能上存在一些局限性,但到2020年該問題有望得到根本性解決,LCP材料的應用將會在5G上大放光彩。

  此外,證券時報記者了解到,正業科技(行情300410,診股)也正在布局MPI材料,公司表示,MPI高頻撓性覆銅板主要應用在高頻信號傳輸的FPC天線板上,終端運用于5G手機、物聯網、智能家居、無人駕駛、VR技術等。南昌正業的MPI高頻材料已實現小批量試產,目前在籌備終端客戶的相關認證工作。

  產業機會二:高頻覆銅板有望進口替代

文章標題: 5G建設規模超萬億 新材料領域現四大投資機會
文章地址: http://www.bqvfdr.icu/guanyuwomen/37333.html

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