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江豐電子:國內濺射靶材行業龍頭 進口替代優勢凸顯

時間: 2019-08-02 | 編輯: 189 | 閱讀:189次

高純濺射靶材技術優勢明顯,實現業績穩定增長。公司重視技術創新,截至2018年6月30日,公司及子公司共取得國內授權專利218項,較同行業具備明顯的技術優勢,同時憑借穩定的產品性能和領先的市場份額,公司已成為國內最大的半導體芯片用高純濺射靶材生產商,成為中芯國際、臺積電、格羅方德、意法半導體、東芝(通過綜合商社實現銷售)、海力士、京東方、SunPower等國內外知名廠商的高純濺射靶材供應商,并與其建立了較為穩定的供貨關系,與各大客戶長期穩定的合作關系有助于公司充分分享高純濺射靶材下游應用領域的廣闊市場,促進公司營業收入和經營業績的穩步增長。

國內進口替代步伐加快,有望實現高速增長。公司所屬的濺射靶材行業為國家重點鼓勵發展的戰略性新興產業,經過數年的科技攻關和產業化應用,公司已經掌握了高純濺射靶材生產過程中的關鍵技術,具備較強的技術研發、產品開發和批量生產能力。而當前我國政策積極扶持半導體產業發展,晶圓制造環節加速向大陸轉移,從而半導體材料行業有望深度受益,而未來內資主導的大陸晶圓建設格局將進一步拉動靶材國產化替代進程,靶材市場需求增速加快。公司將持續受益于中國制造“2025”規劃核心材料的進口替代趨勢,業績彈性大。

維持“買入”評級。我們看好公司主營業務高純濺射靶材的行業發展前景,公司業績將進入快速釋放期。預計公司2018~2020年EPS分別為0.42/0.54/0.71元,首次覆蓋,給予“增持”評級。

風險提示:濺射靶材行業國際競爭激烈,大數據戰略布局不及預期。

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文章標題: 江豐電子:國內濺射靶材行業龍頭 進口替代優勢凸顯
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