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江豐電子收購藍思科技靶材供應商 8月19日復牌

時間: 2019-09-03 | 編輯: 155 | 閱讀:155次

  停牌時間不到一個月,江豐電子(300666)便公布了收購濺射靶材供應商" target="_blank">供應商Soleras Holdco交易進一步情況;不過,本次交易對價尚未最終確定,發行價暫定為34.51元/股。8月19日,公司股票將復牌交易。

  收購藍思科技科技

  8月16日晚間公告,江豐電子擬以發行股份及支付現金的方式購買共創聯盈持有的Silverac Stella 100%股權。根據雙方協定,本次發行股份定價為不低于定價基準日前20個交易日江豐電子股票交易均價的90%,即34.51元/股。

  同時,江豐電子擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金,在扣除發行費用后全部用于支付本次交易中的現金對價、支付中介機構費用、補充流動資金及償還債務等。

  交易完成后,上市公司通過Silverac Stella間接持有最終目標公司Soleras Holdco 全部股權。

  目前本次資產重組相關的審計、評估工作尚未完成方案尚未完整,但預計規模將超過5000萬元,且超過上市公司資產總額和資產凈額的50%,構成重大資產重組;作為公司控股股東和實際控制人,姚力軍在本次交易前為34.98%,預計交易完成后姚力軍繼續是控股股東以及實際控制人,交易不構成重組上市。

  另外,由于姚力軍以及公司董事張輝陽先生均系本次交易的交易對方共創聯盈的有限合伙人,公司監事王曉勇先生間接持有共創聯盈的權益,故公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金交易構成關聯交易。

  e公司記者注意到,上市公司與最終目標公司Soleras Holdco均為專業的濺射靶材供應商,此外Soleras Holdco還生產銷售磁控濺射鍍膜設備,提供濺射鍍膜生產線中與濺射靶材及磁控濺射設備相關部件的設計、升級及維護服務,服務的客戶包括Guardian、Saint-Gobain、View、信義玻璃、藍思科技、Optorun、Bühler等多家國際性企業;由于客戶的定制化程度較高,鍍膜設備從設計、研發到量產時間周期較長,因此客戶忠誠度較高。

  江豐電子表示,通過本次交易,上市公司在原有的產品基礎上豐富了靶材產品類型,優化了產品結構,完善了業務布局,焊接論壇,提高了公司抗風險能力。

  反三角合并

  本次交易經歷了反三角合并,即Silverac Cayman通過其間接持有100%股權的Silverac Mergerco,反三角合并最終目標公司Soleras Holdco 全部股權;5月31日,共創聯盈以支付現金的方式收購Silverac Cayman持有的Silverac Stella 全部股權,交易對價為2.31億美元,最終于2019年7月17日完成交割。

  值得注意的是,截至本預案摘要出具日,江豐電子持有共創聯盈 1.25 億元出資,為避免江豐電子向共創聯盈發行股份后出現上市公司交叉持股問題,江豐電子擬將持有共創聯盈 1.25 億元出資轉讓給第三方;本次交易完成后,江豐電子將通過Silverac Stella間接持有Soleras Holdco 100%股權外,還通過Soleras Holdco最終持有Soleras BVBA、Soleras US、梭萊江陰三家實體公司100%股權,形成對上述三家實體公司的控制。

  從財務數據來看,2017年度、2018年度Soleras Holdco凈利潤同比下降,從590.8萬美元降至357.2萬美元,今年上半年實現363.3萬美元。

文章標題: 江豐電子收購藍思科技靶材供應商 8月19日復牌
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